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企业新增,国家支持,你还有什么理由打击光伏

时间:2020-11-23 06:30:29

 

 

 

?“新增光伏企业1.6万家,增长114.5%

     

    我国目前有超过28.6万家企业名称或经营范围含“光伏”,且状态为在业、存续、迁入、迁出的光伏相关企业,其中,超3成的相关企业注册资本在1000万以上。以工商登记为准,天眼查专业版数据显示,我国今年新增光伏相关企业(全部企业状态)超过3.6万家,其中第二季度新增1.6万家,环比增长超过114.5%

   与光伏企业大量新增相映照的是新增光伏装机量也同样大幅增加,据国家能源局公布最新纳入国补规模的户用光伏装机数据,2020年8月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为101.60万千瓦。截至2020年8月底,全国累计纳入2020年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为394.94万千瓦。2020全年户用总规模为6GW,目前还剩余2.06GW左右。

 

 

(数据摘自OFweek维科网)


 

两大利好政策,光伏前景一片光明

    

     9月22日,国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话。讲话指出中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和

 

 

 

  另外一则,国家发改委、工信部、财政部、科技部等四部委联合下发《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》(以下简称《意见》),光伏、风电、智能电网、微电网、分布式能源、新型储能等列入鼓励发展,将扩大投资的新兴战略产业行列,还被视为将壮大发展的新增长点、新增长极,给光伏等产业带来了长期的利好支持

  此外,目前券商普遍认为,“十四五”规划将成为牛市的发动机,新能源是“十四五”规划机构高度关注的关键词之一展望十四五期间,我国新能源产业从补贴时代走入平价阶段,开发规模将提升至新的台阶。预期风电和光伏的合计年均新增装机将提升至接近100GW左右,保证新能源市场在十四五期间继续稳步增长。储能将在十四五期间深度参与新能源的发展,光储结合的新模式将正式打开平价户用市场。

 

 

光伏,未来已至

 

 

   我国可再生能源发展的“十四五”规划正在紧张编制中,将决定未来5年可再生能源的发展走向。鉴于我国正在大力推进的能源转型,在“十四五”期间想要提升非化石能源的占比,将主要依靠光伏和风电来实现。就光伏行业近年来取得的成绩来说,光伏的未来已至!

 

       一、光伏是近10年成本下降速度最快的发电类型

2009-2019年,光伏的度电成本下降达89%。2019年,光伏平均度电成本40美分/千瓦时,已经是各类电源中成本最低的电源之一。2019年,葡萄牙、阿联酋的光伏招标项目电价已低于2美分/千瓦时,比我国燃煤标杆电价最低的省份新疆的3.7美分/千瓦时还要低。

2019年,地面电站平均成本为4.55元/瓦,预计2020年可降至3.8元/瓦甚至更低。未来光伏成本仍将以年均5-10%的速度下降,至2025年将进一步下降至2.62元/瓦。光伏将成为全球最廉价的能源。

 

 

二、全球光伏进入平价时代,需求快速增长

全球光伏发电占比仍然较低,目前预计占比不到5%。在平价上网的驱动下,预计未来30年全球光伏装机将增长近13倍,累计装机高达8440吉瓦,年复合增速在9%左右。

中国非化石能源发展目标:2020年非化石能源占比15%,2030年实现不低于20%,2050年不低于50%。据悉,“十四五”规划可能做重大调整,可再生能源比例大幅提高。

平价光伏搭配储能以后,将为行业带来长期、可持续的发展动力,预计2025年全球光伏新增装机368吉瓦。

 

 

三、平价门槛已过,需求无需担心

2020年,平价项目规模达33吉瓦(预计今年国内装机规模40-50吉瓦),同比增长124%,其中广东高达10.89吉瓦。

相较于2019年,2020年湖南、青海等8省实现平价光伏项目“零突破”。对2020年光伏平均成本及各地燃煤标杆电价测算,我国近80%的地区能够实现平价经济性,收益率达到8%以上。其中,光伏项目经济性较好的地区包括:黑龙江、海南、吉林、四川等。除重庆外,全国各地区光伏平价项目度电成本已低于当地燃煤电价。

此前,压制光伏估值的因素主要有补贴政策退坡影响装机量,新技术迭代影响行业格局。在平价大趋势下,政策补贴的边际影响已降至零水平,技术迭代带来的成本下降已成为推动行业发展的核心驱动力。行业政策扰动与技术迭代的不确定性正在逐步消除,未来行业格局将更加清晰稳定。

 

四、全球光伏看中国,龙头集中度持续提升

至2019年底,中国光伏产业链各环节产能在全球占比均绝对领先,硅片环节占比最高达94%左右。毫无疑问,光伏最核心的技术在中国,最优秀的公司在中国。